Русский язык: New Nordic Development – Ежемесячный бюллетень – 30 июля 2021 г.

Уважаемые клиенты,

New Nordic Restructuring Team приветствует вас.

Глобальная пандемия затягивается, и мы вновь выражаем надежду, что наши клиенты здоровы и находятся в безопасности в это непростое время.

Здесь, в Таиланде, количество новых случаев заболевания ежедневно бьет рекорды, что создает огромное давление на и так перегруженную систему здравоохранения. В то же время мы с оптимизмом отмечаем, что порядок посещения страны Phuket Sandbox  работает уже второй месяц. Впрочем, мы также видим, что число прибывших в страну сокращается на фоне запланированного ужесточения ограничений на Пхукете, вводимых в результате роста заболеваемости и сомнений по поводу доступности медицинского обслуживания как для местных жителей, так и для туристов. После открытия Samui Plus на Самуи прибыл всего 31 человек (из них 2 – на Ко Панган и 1 на Ко Тао) и 110 человек приходят из Phuket Sandbox. Мы внимательно следим за всеми планами правительства по возобновлению туристической деятельности в стране и будем учитывать в наши планах по открытию и завершению проектов эти действия правительства. Будем обязательно держать вас в курсе актуального статуса по данному вопросу.

Растущий риск заражения, а также строгий контроль над перемещением людей и товаров между провинциями, по понятным причинам, повлияли на нашу повседневную деятельность в Таиланде. К сожалению, на этой неделе мы зарегистрировали первый случай COVID среди наших сотрудников, в результате чего большинство из них сейчас переходит на удаленную работу. Кроме того, в Таиланде действуют очень строгие ограничения на передвижение людей между провинциями, а также действует общенациональный комендантский час. Пока ситуация не будет взята под контроль, личные встречи будут невозможны, но мы по-прежнему готовы по запросу оказать помощь по видеоконференцсвязи.
Как вы, вероятно, знаете, наша команда сосредоточена на реструктуризации New Nordic Development и разработке стратегического плана для всех связанных компаний. Многие клиенты прислали запросы о наших конкретных планах и действиях, которые могут продвинуть компанию вперед. Мы хотели бы напомнить клиентам о сроках и последовательности событий, которые необходимо предпринять, прежде чем мы сможем решить связанные с этим проблемы компании.

В настоящее время Суд перенес рассмотрение нашего ходатайства о реабилитации с 28 января на 22 сентября. Суд принял это решение из-за огромного количества подобных ходатайств, а также ограничений в связи с COVID еще в мае, когда слушание было первоначально запланировано. Во время этого слушания суд сначала примет решение принять или отклонить просьбу Компании о вступлении в процесс реструктуризации. Суд примет решение, исходя из наиболее благоприятного исхода для кредиторов – либо разрешить компании попытаться реструктуризировать обязательства, либо провести распродажу активов и ликвидацию компании. Вариант продолжать обычную операционную деятельность в данный момент нет. В случае, если суд сочтет, что Компанию нельзя или не следует восстанавливать, управление Компанией и ее активами будет передано Управлению исполнительного производства для продажи данных активов на аукционе.

Чтобы суд принял ходатайство о реабилитации, он должен обеспечить лучший результат для кредиторов, чем ликвидация. Любое возражение против ходатайства Компании о реабилитации приведет к закрытию и ликвидации компании.

Во-вторых, Суд назначит Планировщика процесса реструктуризации. Роль Планировщика заключается в разработке и реализации стратегии по возвращению Компании к прибыльности в течение максимум пяти лет и упорядоченному погашению долгов компании. Компания предложит пересмотреть условия долга, а также обязательства по возвратам и аренде на основе пересмотренной устойчивой бизнес-модели с учетом текущих рыночных условий. Любое предложение, сделанное планировщиком, потребует одобрения кредиторов. Кроме того, любое отклонение от бизнес-плана потребует одобрения суда, прежде чем Компания сможет продолжить. Прозрачность и справедливость этого процесса – одна из причин, по которой мы решили продолжить официальную реструктуризацию под надзором суда. Ко всем кредиторам относятся на равных основаниях, и они имеют право голоса по любому выдвинутому предложению.

Мы хотели бы повторить, что, прежде всего, реабилитация должна обеспечить лучший результат, чем ликвидация, в противном случае она не будет принята Судом.

Некоторые клиенты выразили озабоченность по поводу опыта нынешних директоров New Nordic Development, выдвигаемых в качестве планировщиков компании. Приняв эти обращения во внимание, Компания наняла и назначила Дональда МакБейна, профессионального специалиста по планированию реструктуризации, для руководства процессом реструктуризации. Господин МакБейн назначей неисполнительным директором компании в июне 2021 года. В прошлом он руководил процессом реструктуризации десятков компаний в Таиланде в течение карьеры, охватывающую почти три десятилетия. Мы надеемся, что его роль в Компании вселит в суд и наших клиентов уверенность в нашей решимости достичь наилучшего результата для всех. Господин Макбейн предоставил дополнительную информацию о своем опыте во время нашего вебинара, который был проведен в конце июня.

Хотя мы еще не можем официально представить наш окончательный план, мы, тем не менее, разработали пять ключевых принципов, необходимых для устойчивого восстановления New Nordic Development и всей группы. Мы надеемся на сотрудничество с нашими профессиональными консультантами и кредиторами для дальнейшего развития наших планов в будущем.

1. Использование имеющихся активов для максимизации стоимости. В результате нашей работы был определен детальный перечень инвестиций, необходимых для восстановления прибыльности New Nordic Development и других компаний Группы. Многие из них являются капитало- и трудоемкими, распределенным по нескольким проектам и увеличат нашу прибыльность.

Чтобы реализовать эти инвестиции, мы должны продемонстрировать новые способы получения максимальной прибыли от наших существующих активов.В целом, наш план будет гарантировать, что каждое здание используется таким образом, чтобы повысить доходность и приносить пользу заинтересованным сторонам.

2. Ориентация на долгосрочную прибыль. Основываясь на отзывах клиентов, мы признаем, что многие покупатели хотят получить долгосрочный пассивный доход от своей недвижимости в Таиланде. Учитывая наш опыт и знания на рынке, наш план будет сосредоточен на предоставлении операционных подразделений с более длительным горизонтом окупаемости инвестиций, но с меньшей волатильностью, чем у прямой работе в индустрии гостеприимства.

3. Диверсификация доходов. Хотя мы действительно ожидаем восстановления туризма в будущем, мы полагаем, что некоторые активы могут принести более высокую прибыль в результате перепрофилирования. Например, среди прочего, в апартаменты для долгосрочной аренды, обслуживаемые офисы, помещения для коворкинга, конференц-залы, инкубаторы разработчиков программного обеспечения, кухни, работающие по принципам аутсорсинга и помещения для оказания услуг поддержки для компаний, которые находятся у нас, особенно в кампусе Паттайи.

Мы также поддерживаем контакты с поставщиками специализированных услуг, таких как услуги по уходу за престарелыми и лечение наркозависимости, которые выразили заинтересованность в использовании некоторых из наших активов для своих клиентов.

В целом, наш план обеспечит максимальную выручку Компании.

4. Обеспечение устойчивости нашего плана и снижение рисков. За последние несколько лет индустрия туризма в Таиланде оказалась слишком зависимой от определенных демографических факторов, в результате действия которых операции могу сжаться или даже быть остановлены без предупреждения.

Наш план обеспечит устойчивое будущее компании, получая доход не только от различных реконструируемых зданий, но и предоставляя все дополнительные услуги, необходимые для процветания общества.

5. Стремление к приумножению капитала Мы осознаем серьезное влияние COVID на стоимость недвижимости в Таиланде в целом и в Паттайе в частности. Хотя рынку, безусловно, потребуется время для восстановления, мы считаем, что обновленный кампус в Паттайе и процветающее туристическое и деловое сообщество в нашей экосистеме обеспечат нашим клиентам разумный путь для выхода из своих инвестиций, если они того пожелают. Мы будем работать над тем, чтобы предоставить как можно больше вариантов для клиентов, желающих реализовать свою арендованную или свободную от обязательств собственность.

Наконец, мы получили много положительных отзывов о вебинаре, который недавно был проведен для клиентов New Nordic Development. Второе подобное мероприятие мы планируем в конце августа. Мы пригласим всех клиентов отдельным сообщением.

Еще раз спасибо за вашу постоянную поддержку, терпение и понимание.

New Nordic Restructuring Team